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行業(yè)動態(tài)

環(huán)保行業(yè)2018年度盤點:挑戰(zhàn)與機遇并存 行業(yè)龍頭強者恒強

2019-01-01 14:18:05 小沐管家 0

2018年,是具有里程碑意義的一年。環(huán)保政策的頒布一浪高過一浪,各個細分市場的崛起一波接著一波,環(huán)保產(chǎn)業(yè)“備受追捧”。

2018年,也是頗具挑戰(zhàn)色彩的一年。在金融去杠桿的背景下,融資收緊給環(huán)保企業(yè)帶來了一些困擾,也給一些企業(yè)帶來了機遇。整體板塊趨于精細化,深度整合此起彼伏。

把脈動態(tài),對環(huán)保產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的發(fā)展都至關(guān)重要?;厥?018,環(huán)保行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存,各細分市場成績斐然。

垃圾處理:焚燒或成主流 市場繁榮依舊

跟當(dāng)前寒風(fēng)瑟瑟的行業(yè)態(tài)勢相比,近來的垃圾焚燒市場保持著強有力的釋放速度。

E20研究院數(shù)據(jù)顯示,從2012年到2016年的五年間,我國城市已運營生活垃圾焚燒廠的數(shù)量從138座增加至249座,數(shù)量增加近一倍,年復(fù)合增長率均在10%以上。進入“十三五”,這一速率又在政策的加持下得到了進一步提高。2017年7月發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確指出,至2020年末,我國生活垃圾焚燒設(shè)施的處理能力要達到59.14萬噸/日。這些硬性目標(biāo)的確定,更是進一步掀起了“十三五”時期垃圾焚燒市場新一輪的釋放。如果按照50萬元/(噸/日)的垃圾焚燒行業(yè)平均單位投資額計算,至“十三五”末,新建市場規(guī)模將達1500億 ,而市場的年復(fù)合增長率將達到20%以上。如果取項目平均體量1500噸/日計算,平均每年會有50余個生活垃圾焚燒項目投入運營。也就是說,“十三五”時期,垃圾焚燒市場依然處在大干快上的風(fēng)口期。

受益于政策利好,垃圾焚燒項目頻頻落地,投資窗口大開,吸引了諸多企業(yè)紛紛落子布局,進一步提升了行業(yè)熱度。作為固廢行業(yè)的先行者,2018年高能環(huán)境垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)拓展勢頭強勁,目前已建、在建、擬建垃圾焚燒發(fā)電項目共計十余個。尤其是10月以來,城市環(huán)境業(yè)務(wù)板塊接連中標(biāo)內(nèi)江城鄉(xiāng)生活垃圾處理PPP項目、荊門市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處置項目、灤州市生活垃圾綜合處置工程和天津市靜海新能源環(huán)保發(fā)電PPP項目,項目拓展速度不斷加速。高能環(huán)境新增垃圾焚燒產(chǎn)能4300噸/日,日均總產(chǎn)能超過10000噸。未來,有望增強與垃圾填埋場封場業(yè)務(wù)的協(xié)同,助力公司業(yè)績進一步提升。

危廢處置:產(chǎn)能釋放提速,打開窗口機遇期

2018年,我國危廢市場持續(xù)景氣,成為環(huán)保市場的一塊“香餑餑”。

過去,處置能力短缺;現(xiàn)在,各路資本涌入,我國危廢處理行業(yè)正迎來“春天”。危廢處理具備處于成長期、項目現(xiàn)金流好、盈利水平高的特點,尤其在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)后,處置需求旺盛、設(shè)施供給不足導(dǎo)致“量價齊升”,所以數(shù)千億的市場藍海已是板上釘釘。

受益于“清廢2018行動”以及環(huán)保督查回頭看的重拳執(zhí)法,危廢處置價格在全國多地區(qū)出現(xiàn)不同程度漲價。數(shù)據(jù)顯示,全國危廢板塊2018前三季度收入82億元,同比增長64%,歸屬凈利潤7億元,同比增長21%。業(yè)內(nèi)預(yù)計,隨著企業(yè)規(guī)模擴張,兼并收購增加,預(yù)計到2023年,工業(yè)危廢處理市場規(guī)模將達到1629億元左右,2018年至2023年復(fù)合增長率為10%。

業(yè)內(nèi)人士指出,在快速發(fā)展的窗口機遇期和標(biāo)準(zhǔn)提高的改革期,具備規(guī)模優(yōu)勢和優(yōu)異運營能力的公司率先受益。2016年,高能環(huán)境利用強大的市場開拓能力,通過并購進入危廢處理領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計,高能環(huán)境旗下的危廢項目十余個,危廢牌照量超過50萬噸,處于行業(yè)第一梯隊。而且,危廢項目盈利性較強,平均凈利率約20%,遠高于其他現(xiàn)有業(yè)務(wù),顯著提升了公司盈利能力。

土壤修復(fù):訂單激增 市場商機待掘

土壤污染防治法的出臺,彌補了我國土壤污染防治法律的缺失,也為土壤污染防治市場帶來新的發(fā)展契機。

嚴(yán)管之下落實目標(biāo),市場空間將被打開。目前,我國土壤修復(fù)行業(yè)在尚處起步成長階段,行業(yè)產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1-2%,而這一指標(biāo)在發(fā)達國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達到30%以上。預(yù)期隨著國家宏觀和行業(yè)政策對土壤修復(fù)重視度提高,以及相對完善的土壤修復(fù)管理體系構(gòu)建,市場需求將擴張,土壤修復(fù)規(guī)模將迎來巨大的提升空間。據(jù)安信證券統(tǒng)計,我國土壤修復(fù)的總市場容量理論上約為5.02-9.52萬億元。

從2019年起,隨著環(huán)保督察強化及生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的落實,尤其是法律體系的逐漸完善,土壤修復(fù)訂單快速增長。作為土壤修復(fù)A類標(biāo)的,高能環(huán)境持續(xù)發(fā)力,新簽環(huán)境修復(fù)訂單大超預(yù)期,金額同比提升約60%,繼續(xù)領(lǐng)跑市場。尤其是,2018年9月,高能環(huán)境中標(biāo)業(yè)內(nèi)單體量最大的原位熱脫附修復(fù)訂單——蘇州溶劑廠原址南區(qū)地塊污染土壤及地下水治理修復(fù)項目,規(guī)模達3.97億元,再次彰顯公司土壤修復(fù)龍頭的競爭優(yōu)勢。由于土壤修復(fù)項目商業(yè)模式清晰、資金來源明確、項目施工期較短、受融資環(huán)境影響較小,伴隨公司在手土壤修復(fù)項目集中釋放,業(yè)績高增長持續(xù)可期。

工業(yè)廢水:政策利好,發(fā)展前景廣闊

隨著全球水資源短缺問題日益嚴(yán)重以及人們對環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升,全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模不斷擴大。

2017年,全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模約為3680億元,同比增長5.1%。伴隨全球污水排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán),GEP Research預(yù)計2018-2020年全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元,年均市場規(guī)模約為4000億元,年均增速將保持5%左右。環(huán)保部近日公布的2018年8-10月環(huán)保舉報中,工業(yè)廢水污染以51.5%的比例,再居水污染舉報之首。工業(yè)廢水因量大、面廣、濃度高、成分復(fù)雜,讓不少企業(yè)頭疼?!八畻l”第一個任務(wù),就是要“狠抓工業(yè)污染防治”。然而隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日漸提高,現(xiàn)有酸堿中和、微生物代謝、膜分離等傳統(tǒng)技術(shù),越來越難滿足處理要求。

作為工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的佼佼者,高能環(huán)境自主研發(fā)了諸多專利技術(shù),并有針對性地采用特色技術(shù)組成系統(tǒng)解決方案。比如,高能蠕動床技術(shù)專業(yè)化處理水質(zhì)多變的難降解工業(yè)污水,有效解決出水達標(biāo)問題;高能環(huán)境與中科院化學(xué)所聯(lián)合成立工業(yè)廢水處理技術(shù)研發(fā)中心,合作研發(fā)循環(huán)式異相光催化氧化技術(shù)(PCR),實現(xiàn)了工業(yè)廢水的零排放和資源化利用。高能環(huán)境今年的拿單能力也可圈可點,接連中標(biāo)廣西來賓以及北海鐵山港廢水項目, 在行業(yè)內(nèi)的影響力逐步提升。

盤點高能:因勢利導(dǎo) 行業(yè)龍頭強者恒強

今年以來,關(guān)于民營環(huán)保股暴跌、退市、“賣身”的負面消息不絕于耳,刺痛每位從業(yè)者的“神經(jīng)”,使得產(chǎn)業(yè)的“寒冬”愈發(fā)凜冽。超過50%的環(huán)保企業(yè)都出現(xiàn)資金鏈緊張或斷裂的經(jīng)營危機,民營環(huán)保企業(yè)大都在死亡線上生死掙扎,唯有高能環(huán)境一枝獨秀。

明者因時而變,知者隨事而制。2018年初,高能環(huán)境掌舵人就敏銳地預(yù)測到行業(yè)“嚴(yán)冬”即將來襲,堅決推行“去偽存真”。今年以來,公司的三項主業(yè)齊頭并進,成為過去近30年歷史上經(jīng)營業(yè)績最好的一年。公司的經(jīng)營性凈現(xiàn)金流亦持續(xù)良好,意味著2016年以來深刻布局運營業(yè)務(wù)、堅定做大做強土壤修復(fù)EPC業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局已經(jīng)頗具成效,后續(xù)現(xiàn)金流狀況亦有望進一步改善。截至三季度末,公司在手訂單金額共計107.23億元,尚可履行85.65億元,在手訂單充足,業(yè)績高增長持續(xù)可期。公司的融資現(xiàn)狀也很順暢,成功發(fā)行8.4億元可轉(zhuǎn)債,并獲準(zhǔn)發(fā)行12億元綠色債券,保障后續(xù)項目拓展的資金需求。

另據(jù)高能環(huán)境季報披露,今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.35億元,同比增加47.10%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.41億元,同比增加86.49%。其中,環(huán)境修復(fù)、城市環(huán)境和工業(yè)環(huán)境的新增訂單增速分別是112%、116%和133%。平安證券預(yù)測,高能環(huán)境2018-2020年歸母凈利潤分別為3.19、4.16、5.22億元,同比分別增長66.3%、30.4%、25.4%,對應(yīng)PE分別為16.5、12.7、10.1??紤]到高能環(huán)境土壤修復(fù)訂單落地加速,危廢產(chǎn)能逐漸釋放,垃圾焚燒項目即將進入投產(chǎn)周期,未來兩年業(yè)績將繼續(xù)維持高增長態(tài)勢。

在一個個細分領(lǐng)域的背后,潮流涌動的生態(tài)格局不容小覷。歷經(jīng)環(huán)?!罢咴辍钡?015年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展的2016年,環(huán)?!笆濉标P(guān)鍵節(jié)點的2017年,環(huán)保行業(yè)巨變發(fā)展的2018年,我國環(huán)保事業(yè)即將邁入2019年,掀開新的一頁。

未來已來,新一輪綠色契機已在熱情向我們招手。筆者以為,2019年將讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來又一個高潮,收獲滿滿。讓我們一起苦練內(nèi)功,勇敢向前,鑄造環(huán)保人共同的驕傲。


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